외편이지만 최고의 문체와 형식을 자랑하는 이야기, 문학적으로 매우 훌륭.무한경쟁의 전국 시대에서 스트레스가 많았던 노나라 군주.장자가 꿈꿨던 세상이 담긴 이야기.-산목시남의료가 노나라 군주를 만나니 그에게 근심하는 낯빛이 있었다.시남 : "어찌 그대 낯빛이 근심스럽습니까?"군주 : "선대 천자들의 통치술을 배우고 유업을 닦아귀신을 공경하고 현인을 존중하며 끊임없이 배운 것을 몸소 실천하였지만 우환을 면치 못하고 있소."시남 : "우환을 없애는 군주의 기술은 얕습니다.풍성한 털의 여우와 아름다운 털의 표범이 숲속에 살면서 바위굴에 숨어 있는 것은그의 고요함입니다.밤에 움직이고 낮에 머무는 것은 그의 경계함입니다.비록 배고프고 목마를지라도 숨어 있다멀리 강과 호숫가에서 먹이는 구하는 것은 그의 안정됨입니다..